1. 从信息收集到判断的困境

在前面的文章中，我已经说明了如何使用 AI 智能体来实现快速收集客户信息。

在这个阶段，我反复切换扣子 AI、豆包 AI 和纳米 AI 智能体来推进客户分析工作。

持续使用一段时间后我发现，比起从网上收集客户信息，要综合这些收集到的信息对客户情况做出判断，其实并不是一件容易的事。

我常常需要面对这几个核心问题：

  1. 这个客户是否值得跟进？
  2. 这个客户是否有潜在的机会？
  3. 这个客户的潜在机会具体是哪方面？

要回答这些问题，不光要基于收集到的信息，还需要结合自身的经验，这就让判断的过程变得不可控。

受限于我在这方面的经验本就不足，很难给出有说服力的结论。

2. 多维度评分标准的构想

谁的经验最丰富呢？自然是 AI。

AI 整合了全网的信息进行综合判断，不敢说百分之百准确，但大概率比当下经验不足的我判断得更为精准。

即便 AI 不了解当前业务的上下文，做出了不切实际的判断，我也可以根据实际情况进行调整。

相当于多了一个不同角度的参考答案，何乐而不为？

我期望能实现这样的效果，只要输入一个企业的名字，AI 就能把企业的基本信息、发家历程、业务分布等各个维度的信息整理出来，同时对这个客户做出上述三个问题的判断。

我就可以基于这两部分信息做出最终结论，这样客户分析的工作就能高效完成，效率直接起飞。

这时我想到了人格测试的模式，在每一项维度给出得分，再计算综合得分，根据得分区间判断结果。

如果能为客户分析设定类似的维度和评分标准，就能省去我大量的时间和精力。

毕竟这一步看似简单，实际却很耗费精力，而且凭感觉做出的判断往往不够准确，感觉本就不是一个可量化的参考依据。

3. 储能客户优先级评分标准的设计思路

在这样的背景之下，我开始构思储能客户分析判断标准的设计。

核心目的就是快速判断客户是高优先级、中优先级还是低优先级，以便推进后续工作。

如果是高优先级客户，就进行重点深入分析，再和销售沟通如何进一步获取信息，探索合作机会。

如果是中优先级客户，就延后分析。

如果是低优先级客户，就暂时不再关注。

我希望能让 AI 完成全部的判断工作，不需要我再手动对潜在企业的优先级进行判断。

为此我设计了以下这些维度，整理成一个表格：

  1. 企业名称
  2. 地区
  3. 实缴资本
  4. 参保人数
  5. 企业性质
  6. 企业类型
  7. 产品关联度
  8. 是否已有储能云平台
  9. 合作机会点
  10. 优先级

每个维度都需要设计对应的选项和分数比重。

以地区维度为例，我设计了三个选项：

  1. 发达地区（如一线城市及重点二线城市）：市场成熟，需求多样，对新技术接受度高，合作机会大。
  2. 发展中地区（如一般二线城市及部分三线城市）：市场潜力大，但可能对成本较为敏感，若产品性价比高，合作机会较大。
  3. 欠发达地区（部分三线城市及以下地区）：市场需求相对较少，合作机会较小，但可关注政策扶持带来的机遇。

因为我们是做储能云平台的，“是否已有储能云平台” 这一项的分数比重应该最高。

这里以 “是否已做工商储能” 和 “地区” 为例，展示具体的评分设计：

是否已做工商储能（15 分）：

  1. 已做且有优化需求，15 分；
  2. 已做但无优化需求，5 分；
  3. 未做但有计划，10 分；
  4. 无计划，3 分。

地区（5 分）：

  1. 发达地区，5 分；
  2. 发展中地区且产品性价比满足需求，3 分；
  3. 发展中地区但性价比不满足，1 分；
  4. 欠发达地区且有政策扶持契机，3 分；
  5. 欠发达地区无政策扶持，1 分。

4. 以宁德时代为例的分析实践

我把这些判断条件整理成一个可复用的模板，只需要替换企业名称就可以直接使用，以 “宁德时代” 为例，模板内容如下：

对 宁德时代新能源科技股份有限公司 进行分析

我们是一家专注于储能数智化的高科技企业，提供多维度的储能产品和解决方案，服务于储能设备商、投资商、微电网等多个场景。

我们拥有强大的物联网和技术革新能力，与全球领先企业合作，共建储能生态，携手迈向绿色未来。

为加速市场推进，现急需寻求商业合作契机。

为精准匹配合作资源，需对目标企业开展全方位分析。

请通过收集网络公开真实信息，按指定维度完成判断，并以表格形式（强制使用Markdown语法）输出分析结果。

每一项判断均需标注可跳转查看的依据信息来源，具体表头及判断标准如下：

表头设计	判断标准

企业名称	无特定判断标准，为识别企业的标识
地区	发达地区（如一线城市及重点二线城市）：市场成熟，需求多样，对新技术接受度高，合作机会大。
发展中地区（如一般二线城市及部分三线城市）：市场潜力大，但可能对成本较为敏感，若产品性价比高，合作机会较大。
欠发达地区（部分三线城市及以下地区）：市场需求相对较少，合作机会较小，但可关注政策扶持带来的机遇。
实缴资本	发达地区：
- 高（5000 万元以上）：资金雄厚，有能力投资升级现有系统，合作机会大。
- 中（1000 - 5000 万元）：有一定资金，会综合考虑投入产出，需展示产品价值与成本优势。
- 低（1000 万元以下）：资金有限，对成本极为敏感，需提供低成本解决方案或灵活合作模式。
发展中地区：
- 高（3000 万元以上）：有能力在技术升级上进行投资，合作机会较大。
- 中（500 - 3000 万元）：具备一定经济实力，需突出产品性价比，合作机会适中。
- 低（500 万元以下）：资金紧张，对成本控制严格，需提供价格低廉且实用的解决方案或创新合作模式，合作机会较小。
欠发达地区：
- 高（1000 万元以上）：相对有较强实力，对提升系统性能有需求，但会更谨慎考虑成本，合作机会中等。
- 中（200 - 1000 万元）：资金不算充裕，着重关注成本，合作机会相对较小。
- 低（200 万元以下）：资金匮乏，对成本极其敏感，合作机会较小，需提供极为经济的解决方案。

......

使用这个模板时，只需要替换企业名称，再借助纳米 AI 深入思考智能体，就能得到想要的分析信息，效果如下所示：

接下来，我只需要基于这些信息进行综合考量，就能给出最终的合作判断了。